Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США значительно снизились, что было обусловлено заявлениями главы ФРС Пауэлла, предупреждением NVIDIA (NVDA) о списании $5.5 млрд. в текущем квартале из-за новых ограничений правительства США на экспорт чипов и ухудшением Всемирной торговой организацией (ВТО) ее прогноза для мировой торговли в этом году.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил обеспокоенность, что центральный банк может оказаться перед дилеммой между контролем инфляции и поддержкой экономического роста. С ростом неопределенности относительно того, какое влияние окажут тарифы президента Дональда Трампа, руководитель центрального банка заявил, что, хотя он ожидает более высокой инфляции и более низкого роста, неясно, на чем ФРС нужно будет сосредоточить больше внимания.

"Мы можем оказаться в сложной ситуации, когда наши цели двойного мандата находятся в противоречии — сказал Пауэлл в подготовленном выступлении перед Экономическим клубом Чикаго. - Если бы это произошло, мы бы рассмотрели, насколько далека экономика от достижения каждой цели, и потенциально разные временные горизонты, в течение которых, как ожидается, эти соответствующие разрывы будут устранены”.

Вчера вечером Nvidia заявила о том, что ее результаты за первый квартал 2025 года будут включать списание примерно $5.5 млрд. из-за введения новых экспортных ограничений со стороны правительства США. По словам компании, правительство США требует лицензирования экспорта ее популярных чипов H20 AI в Китай. Акции NVDA потеряли 7.4% стоимости. Заявление Nvidia спровоцировало распродажу акций производителей полупроводниковых и AI-компаний, оказав давление на индекс NASDAQ.

ВТО объявила о резком пересмотре своего прогноза по мировой торговле товарами на 2025 год, из-за значительного увеличения пошлин и роста неопределенности торговой политики. Теперь организация ожидает снижения объема мировой торговли товарами на 0.2% в этом году, что заметно хуже ее октябрьского прогноза, предполагавшего повышение на 3.0%.

В фокусе внимания инвесторов также находились множество важных экономических данных США и ряд квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе результаты United Airlines (UAL) и Travelers (TRV).

Отчет Министерства торговли показал, что в марте объем розничных продаж в США вырос на 1.4% в месячном выражении, показав наилучший результат с января 2023 года. Данные превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 1.3%, и значительно ускорились по сравнению с увеличением на 0.2% в феврале. Согласно отчету, основным драйвером роста стали продажи автомобилей и запчастей, увеличившиеся на 5.3% за месяц. Эксперты связывают всплеск покупательской активности с обеспокоенностью потребителей по поводу возможного введения новых автомобильных пошлин, что, вероятно, подтолкнуло спрос в краткосрочной перспективе. Без учета автомобильного сектора розничные продажи выросли на 0.5%.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что объем промышленного производства в США в марте сократился на 0.3% после пересмотренного в сторону повышения прироста на 0.8% в феврале. Экономисты прогнозировали падение показателя на 0.2%.

В Национальной ассоциации домостроителей (NAR) сообщили о незначительном росте индекса состояния рынка жилья в этом месяце - до 40 с 39 в марте. Этот рост контрастировал с ожиданиями экономистов о том, что индекс упадет до 37. Однако индекс остается ниже порогового значения в 50 пунктов, разделяющего восприятие рынка застройщиками на "хорошее" и "плохое". "Политическая неопределенность оказывает негативное влияние на застройщиков жилья, затрудняя им определение точной цены на жилье и принятие важных бизнес-решений", - отметили в NAR.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Omnicom (OMC), Abbott Labs (ABT), ASML (ASML), U.S. Bancorp (USB).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA), Kinder Morgan (KMI), CSX (CSX).

Почти все компоненты DOW завершили торги в минусе (28 из 30). Аутсайдером оказались акции NVIDIA Corp. (NVDA; -8.50%). Лидером роста оказались акции Travelers Companies Inc.  (TRV; +0.79%).

10 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал технологический сектор (-4.32%). Вырос только энергетический сектор (+0.61%).

На момент закрытия: