Опис
Портфель «Перші кроки» є консервативним інвестиційним інструментом в лінійці портфелів Esperio. Для оцінки ефективності портфеля пропонується порівнювати його з індексом S&P 500. Розподіл коштів по різних акціях дозволяє мінімізувати ризики портфеля і отримати прийнятний рівень доходу.
Перегляд
05.09.2024
Отримано дивіденди Microsoft (MSFT) у розмірі $3.75
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $0.75
07.08.2024
Закрито угоду з акціями AMD (AMD) зі збитками $237.60
Закрито угоду за золотом (XAUUSD) з прибутком $208.47
Отримано дивіденди Pfizer (PFE) у розмірі $3.36
Торгівля золотом (XAUUSD) була відкрита на рівні $2389,67
10.07.2024
Торгівля золотом (XAUUSD) була відкрита на рівні $2271,01
Отримано дивіденди Alphabet (GOOG) у розмірі $0.8
Отримано дивіденди CME у розмірі $4.6
04.06.2024
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $0.75
Отримано дивіденди Microsoft (MSFT) у розмірі $3.75
Куплені акції Pfizer (PFE) із цільовою ціною $40
08.05.2024
10-річні облігації (TNOTE) були продані зі збитками $163.6
01.04.2024
Закрито угоду з акціями Google (GOOG) зі збитками $52.50
Закрито угоду за золотом (XAUUSD) з прибутком $394.44
Куплені акції AMD із цільовою ціною $230
Куплені акції Google (GOOG) із цільовою ціною $170
Отримано дивіденди CME у розмірі $4.60
01.02.2024
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.01.2024
Запуск портфелю
Стратегія
The U.S. Federal Reserve is expected to initiate interest rate cuts in 2024. While rates are anticipated to remain stable in the initial months of the year, there is a higher likelihood of the implementation of monetary easing later in 2024. Investors foresee the Fed cutting interest rates to a range of 3.75-4.00% by the year's end. This anticipated move is expected to support the recovery of stocks and debt markets, with the potential for further upside. Additionally, gold prices are anticipated to rise amid these developments.
Аналіз
05.09.2024
Рост вартості портфеля: 5.55%
Потенційний прибуток: 25.3%; ризик: 17.8%
07.08.2024
Рост вартості портфеля: 0.52%
Потенційний прибуток: 16.9%; ризик: 17.1%
10.07.2024
Рост вартості портфеля: 6.81%
Потенційний прибуток: 18.9%; ризик: 18.9%
04.06.2024
Рост вартості портфеля: 0.67%
Потенційний прибуток: 8.0%; ризик: 12.0%
08.05.2024
Рост вартості портфеля: 0.15%
Потенційний прибуток: 6.3%; ризик: 11.6%
01.04.2024
Рост вартості портфеля: 1.56%
Потенційний прибуток: 11.2%; ризик: 9.5%
05.03.2024
Рост вартості портфеля: 0.45%
Потенційний прибуток: 20.2%; ризик: 10.7%
01.02.2024
Рост вартості портфеля: 2.2%
Потенційний прибуток: 18.6%; ризик: 11.9%
02.12.2022
Запуск портфелю