22 груд. 2024 р., 08:15:00
Сумарний чистий дохід інвестиційних портфелів Esperio “Оптимальний” (за 6 місяців) та “Перші кроки” (за 12 місяців) становив 15,07% та 11,89%, відповідно. У зв'язку із закінченням терміну дії, 20 грудня 2023 року інвестиційні портфелі “Оптимальний” та “Перші кроки” закриті. Нові портфелі аналітики Esperio планують відкрити на початку січня 2024 року.
Докладніше про підсумкові показники інвестиційних портфелів.
- "Оптимальний" (червень - грудень 2023 року)
Сумарний чистий дохід по інвестпортфелю за 6 місяців становив $1507,72, або 15,07% спочатку вкладених коштів.
Найбільший дохід у сумі $1022,65 (58,9% від усього доходу) принесли угоди з ADBE – $470,85 (27,1%), CME – $277,7 (16%) та TNOTE – $274,2 (15,8) %). Отримано дивіденди (сумарно $30,17) за акціями AAPL – $1,92, CME – $22, EBAY – $5 та INTC – $1,25. На оплату комісій та свопів було направлено $241,7.
- "Перші кроки" (грудень 2022 - грудень 2023 року)
Сумарний чистий дохід по інвестпортфелю за 12 місяців становив $1189,14, або 11,89% спочатку вкладених коштів.
Найбільший дохід у сумі $1248,71 (83,6% від усього доходу) принесли угоди щодо GOLD – $630,15 (42,2%), ADBE – $373,64 (25,0%) та TSLA – $244,92 (16 4%). Отримано дивіденди (сумарно $14,73) за акціями AAPL – $5,23, CME – $5,5 та QCOM – $4. На оплату комісій та свопів було спрямовано $312,36.
Важливе значення для результатів інвестиційних портфелів мали рішення ФРС США щодо монетарної політики. Тренд, що спостерігався протягом року, на її посилення в грудні, на тлі спаду інфляції, що триває, очікувано змінився. За прогнозами аналітиків Esperio, вже у березні 2024 року ФРС з ймовірністю до 65% ухвалить рішення про перше зниження ключової процентної ставки з 5,25-5,5% до 5-5,25%. Ця обставина буде врахована керуючими Esperio під час створення нових інвестиційних портфелів у січні 2024 року.
Спеціалісти глобального брокера Esperio розробляють інвестиційні портфелі з огляду на різні стратегії та ризик, що приймається, проводять їхнє балансування за терміном інвестицій та прогнозованим прибутком. Упродовж усього періоду інвестицій Esperio забезпечує повну прозорість, регулярний моніторинг показників та ребалансування портфелів для забезпечення заявленої доходності та ризику, ретельний аналіз результатів, а також надає інвесторам докладні звіти.